Партнерство Малдера и Скалли - а также их компетентность в работе над "Икс-файлами" - проходят проверку на прочность в охоте на смертельно опасное существо в пустыне Аризоны, чья поимка может стать доказательством теорий Малдера о существовании внеземной жизни.
Малдер и Скалли предстают перед комиссией, состоящей из высших чинов ФБР, чтобы оправдать свое переназначение к отделу "Икс-Файлов". Комиссия требует предоставить научные доказательства существования внеземной жизни. Малдер отвечает, что такое доказательство может дать Скалли, которая была заражена инопланетным вирусом. Когда Скалли отказывается дать четкий ответ относительно этой инфекции, комиссия дает агентам последнее предупреждение - они не получат обратно свою работу, если в ближайшее время не найдут конкретных доказательств по этому делу.
Заместитель директора Скиннер тайком передает Малдеру информацию по делу о странном происшествии в Аризоне, которое могло бы дать Малдеру столь необходимые ему сейчас доказательства. На месте преступления Малдер выдвигает предположение, что жертва была заражена инопланетным вирусом, превратившимся в инопланетное существо. Эта тварь вырвалась из груди жертвы, где она, собственно, и зародилась.
Между тем Синдикат возмущен тем, что эта "ситуация" вышла из-под контроля и начала привлекать нежелательное внимание. Курильщик уверяет их, что он позаботится об этой проблеме. Он привозит Гибсона Прайза, юного гениального шахматиста, к месту преступления в надежде, что Прайз сможет вычислить, куда скрылось это создание.
Внимание агентов привлекает к себе близлежащая электростанция, где произошло еще одно убийство. Но агенты Спендер и Фоулей преграждают Малдеру дорогу к месту преступления. Вернувшись к своему автомобилю, Малдер и Скалли находят там Гибсона, спрятавшегося на заднем сиденьи.
Малдер хочет использовать Гибсона в поисках инопланетного существа, но
Скалли отговаривает его от этого, объясняя, что сам мальчик может стать тем самым научным доказательством, которое ищет Малдер. Гибсон может подтвердить все теории Малдера. Вдобавок мальчику в данный момент необходима медицинская помощь. Скалли отвозит Гибсона в больницу, в то время как Малдер вместе с агентом Фоулей отправляются на электростанцию ловить пришельца.
На электростанции Малдер и Фоулей находят доказательство того, что
тварь все еще прячется там. Малдер сообщает об этом Скалли по телефону; она, в свою очередь, рассказывает ему о том, что ДНК Гибсона частично совпадает с ДНК найденного ими инопланетного вируса - так или иначе, Гибсон частично является инопланетянином. Пока внимание Скалли было отвлечено, сообщник Курильщика, Чернявый, похищает Гибсона и отвозит его на электростанцию, чтобы мальчик помог ему найти пришельца, которого приказано уничтожить. Малдер замечает Гибсона и Чернявого, но, прежде чем он успевает что-либо предпринять, Чернявый запирается вместе с мальчиком в помещении в самом центре реактора. Сквозь окошко в двери Малдер беспомощно наблюдает, как пришелец убивает Чернявого. Пришелец поворачивается к Гибсону... но в этот момент на электростанции взвывает сирена, и здание наводняют агенты ФБР. В этот момент Фоулей направляет на Малдера дуло пистолета и приказывает ему сдаться.
На очередном заседании комиссия выносит свой окончательный приговор: Малдеру и Скалли
запрещено принимать участие в работе отдела "Икс-файлы". Им дан испытательный срок и назначен новый босс, заместитель директора Керш.
Перевод
выполнила Катерина
Грошева