乾隆二十五年阿里和卓進京，將自己美麗的女兒含香公主獻給乾隆，而含香心中早有所屬。

太后從五台山進香回宮，小燕子的不知禮數令太后大為不滿，加上皇后、容嫫嫫在背后挑撥，使得太后對紫薇、小燕子的身份、來歷大起疑心。

能歌善舞的含香進京後，深得皇上寵愛，而含香每日則心事重重，並告訴小燕子：自己並非心甘情愿的來到皇宮。小燕子聽說此事後，對含香深表同情，並表示會幫助含香離開皇宮。柳青、柳紅在京城開一酒棧名曰會賓樓。蒙丹為劫含香，身負重傷，巧遇爾康、永琪，將其救到會賓樓。不打不相識，小燕子與蒙丹一番拳腳之后，兩人結為師徒，交談之後才發現，原來含香的心上人就是千里迢迢從回疆趕到京城的蒙丹。於是，小燕子想方設法使蒙丹進宮與含香會面。乘皇上生日之際，小燕子請了一隊人進宮跳驅魔舞，蒙丹見機溜入含香的房間，兩人相見百感交集。蒙丹的離開被皇上發覺，皇上趕到含香住處，被蒙丹、小燕子機靈的躲過，含香被皇上封為香妃。

太后身邊的晴兒，深受太后喜愛。太后十分看好爾康和晴兒，當她得知紫薇、小燕子私定終身時，感到十分不滿，三番五次將兩姐妹關進暗房。幸有晴兒暗暗幫忙，小燕子等才屢次躲過懲罰。小燕子等人在會賓樓小聚，遇到簫劍，小燕子幾番挑舋，永琪發覺小燕子與簫劍頗有相似之處，原來簫劍是小燕子的哥哥。

為使香妃逃出皇宮，小燕子頗傷腦筋。太后看到香妃成天與小燕子兩姐妹在一起，感到不滿，乘皇上出宮之際將毒酒賜給香妃。香妃去意已決，喝下毒酒后昏死過去。小燕子把此事告訴蒙丹，情急之中蒙丹再次扮作驅魔神進宮。香妃見到蒙丹病情大為好轉。小燕子、紫薇為了香妃與蒙丹不再受相思之苦，使計讓香妃逃出宮去。紫薇被逼說出實情，皇上一怒之下把兩姐妹關入大牢宣布兩人死刑。

兩姐妹勇赴刑場，蒙丹、簫劍、柳青柳紅突然出手相救，爾康、永琪、小燕子姐妹、簫劍等一行七人決定大逃亡。

逃亡途中，不是受到皇上派來的武士的阻撓就是受到皇后派來的蒙面人的致命襲擊。幸得有簫劍的保護，七人才僥幸次次逃過。當皇上發現皇后也派了武士欲殺小燕子之事便馬上派福倫出兵相救，福倫使計讓皇上與小燕子、紫薇見面，皇上向兩姐妹悔過，並苦口勸說其回宮，小燕子、紫薇被皇上感動，終於答應回宮。

回宮后，皇上將事情原委全盤托出，告之於太后，太后了解實情後，把皇后打入冷宮，並將其子十二阿哥與其分離，小燕子、紫薇又一次原諒了皇后並領來十二阿哥與皇后見面，皇后、容嫫嫫後悔不已，淚如雨下，並親手縫制了兩件嫁衣送給紫薇兩姐妹。

簫劍隨小燕子等進宮，與晴兒一見傾心。永琪、小燕子﹔爾康、紫薇有情人終成眷屬。