La paz ha vuelto a Lodoss (bueno aparentemente).

En la montaña del dragón Ashram despierta con la diadema de Pirotess en la mano, y es cuando Karla le dice los planes de Wagnard.

Mientras tanto Slayn y Leylia regresan a Flaim después de ver a Neese.

Parn y Deed se dirigen a Moss a entregar una carta del rey Kashue para aliarse y así poder atacar Marmo con más fuerza, y antes de partir se despiden de Orson y Shiris. Camino a Moss Parn y Deed son interceptados por Wagnard, quien rapta a Deedlit dejando inconsciente a Parn.

Shiris y Orson que no estan muy lejos de ahi lo ayudan y lo llevan al castillo de Valis donde estan todos sus amigos, y con la ayuda de Etoh, Slayn y Leylia, Parn parte hacia Marmo para salvar a Deed; pero antes de eso, Fianna le entrega la espada de su padre, y Shiris y Orson llevan la carta de Kashue a Moss

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