Camino a Valis el rey Kashue se encuentra con el principe Jester del reino de Moss. En el bosque tiene un encuentro con Karla quien le ofrece aliarse con ella, pero él se niega.

Kashue hace su arribo a Valis, mientras tanto Ashram penetra en las orillas de Valis.

Mientras tanto la fiesta sigue en Valis y un reo llamado Nabba es poseído po Karla para matar a Kashue, pero ayudado por Parn, logra salvarse del ataque.

El principe Jester llega a Valis para avisar del ataque de Marmo, es entonces cuando Parn y su grupo son mandados con Wort, quien tiene información acerca de Karla.(en este trayecto es donde encaja el primer capítulo "prologue to the history").

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